MDirector ahora forma parte de emBlue, una plataforma omnicanal desde la que puedes gestionar eficazmente todas tus acciones y contactos.
Por este motivo -solo si tienes un plan MD Free– en este artículo encontrarás una guía paso a paso crear tu cuenta y migrar todos tus contactos de forma autónoma a tu nueva cuenta de emBlue.
Si eres un cliente de un plan de pago, puedes contactar a tu agente habitual o ponerte en contacto con nosotros en soporte@mdirector.com si tienes alguna duda.
Pasos a seguir para migrar con éxito todos los contactos de MDirector a emBlue de forma autónoma
- Crea tu cuenta en emBlue
Dentro de la aplicación de MDirector, una vez hayas aceptado la modificación sobre las CPS, podrás crear una cuenta en emBlue con los mismos datos con unas características especiales solo disponible para usuarios de MDirector. Para ello, pulsa el botón amarillo de “Migrar cuenta” e iniciarás el proceso. IMAGEN HERRAMIENTA CUANDO ESTÉEs muy importante que hagas este proceso desde aquí. En caso contrario, tendrás una cuenta más limitada con menos funcionalidades. - Haz limpieza de tu base de datos
Antes de empezar a migrar tus contactos, es importante realizar una higienización previa, todavía desde MDirector, de las listas de contactos para evitar trasladar información desactualizada o contactos inactivos. Te recomendamos:- Depurar contactos con reputación 0 y contactos inactivos, especialmente aquellos que llevan más de 12 meses sin abrir ningún email.
- Verificar listas duplicadas o contactos repetidos para unificarlos antes de exportar.
- Comprobar que todos los contactos tienen el consentimiento adecuado, especialmente si fueron importados hace tiempo o provienen de campañas antiguas.
- Crea los campos estándar de MDirector como personalizados en emBlue y añade también los campos personalizados propios
Antes de importar tus contactos, es fundamental replicar en emBlue los campos que utilizabas en MDirector para que toda la información llegue correctamente. En MDirector existen campos estándar como Nombre, Apellido, Teléfono, País, Fecha de nacimiento o Provincia. Abajo te indicamos cuáles ya existen en emBlue. Estos no hará falta que los crees. Para conservar aquellos que no están en emBlue, deberás crearlos como campos personalizados.Te recomendamos:- Revisar los campos que realmente usas en MDirector y hacer una lista de los que necesitas mantener.
- Crear en emBlue un campo personalizado por cada campo que no exista ahí, respetando el mismo tipo de dato (texto, número, fecha, etc.).
- Unificar nombres y formatos desde el principio (por ejemplo, usar siempre “nombre” o “nombre_cliente”, pero no mezclar criterios).
- Eliminar campos obsoletos que ya no utilizas y que solo aportan ruido a tu base de datos.
- Evitar crear campos que ya existan como estándar en emBlue, para no duplicar información. Para esto, te dejamos la siguiente tabla con las equivalencias de los campos estándar de ambas plataformas. Todos los campos señalados en amarillo son aquellos campos estándar de MDirector que no existen en emBlue y que deberás crear ahí, mientras que los que están en blanco ya tienen un homólogo. Los campos señalados en azul son campos con los cuales vas a poder trasladar la información de la actividad de los contactos de una plataforma a otra. Debes tener en cuenta que estos campos no variarán ya automáticamente en emBlue. Por ejemplo, el campo «última fecha de apertura MD» ya no se actualizará con la última fecha de apertura, sino que será solo una referencia de cuál fue su última fecha de apertura de un envío hecho desde MDirector antes de exportar sus datos. Esos datos de ahora en adelante se modificarán sobre los campos propios de emBlue destinados a ello.
Para crear estos campos personalizados desde emBlue, deberás ir al desplegable del nombre -arriba a la derecha- y seleccionar la opción de «Configuración».
Desde aquí, selecciona «Contactos», luego «Campos personalizados» y pulsa sobre el icono de + en la parte superior derecha.
Se abrirá una ventana desde donde podrás crear el campo. Aquí podrás escribir el nombre del mismo y definir su tipo. Repite el proceso con cada campo nuevo que vayas a necesitar. Recuerda agregar también los campos personalizados que tuvieras creados en MDirector.
- Exporta tus listas de contactos de MDirectorPara ello, dirígete al apartado de «Contactos» del módulo de «Email/SMS Marketing» y selecciona una de las listas de de contactos que quieras llevar a emBlue. Pulsa sobre el botón «Exportar contactos».
Se abrirá una ventana desde la que podrás seleccionar qué campos, tanto estándar como personalizados, quieres exportar. Teniendo en cuenta todo lo explicado en el paso 3, selecciona solamente los campos que necesites exportar.
Haz clic en el botón amarillo de «Exportar» y se te descargará un fichero CSV con los contactos.Te recomendamos renombrar los archivos con los nombres de las listas para identificarlos con facilidad en la importación posterior.Ahora, repite este proceso con cada lista de contactos que quieras exportar. - Impórtalos a emBlue estableciendo las concordancias de camposVuelve a la plataforma de emBlue y dirígete al apartado de «Contactos», haz clic en el botón de «+ Crear» y selecciona «Importar contactos».
Pulsa sobre «Elige un archivo» y selecciona uno de los archivos CSV correspondientes a tus listas de MDirector exportadas en el paso 4.
Pulsa en «Importar contactos» para avanzar al segundo paso. En este paso será donde establezcas las concordancias entre los campos del fichero y los campos estándar y personalizados de tu cuenta de emBlue. Asegúrate de que en «Origen» esté como «utf-8» y en «Delimitador» como «Comma».
Ten en cuenta que para el campo «Gender» debes seleccionar el formato «F – M» y para el campo «País» el formato «ISO 3166 (3 digits-alpha)», que son en los que ha exportado estos valores MDirector. Una vez hecho esto, selecciona «Continuar» para ir al paso siguiente. Ahí, te desglosará el número de contactos nuevos, actualizados y no importados, más un resumen de los campos asignados.
En el último paso será donde podamos crear una lista -que en emBlue se conoce como «grupo»- en la que guardar los contactos. Solo tenemos que seleccionar la opción «Asignarlos a un grupo de mi lista o crear uno nuevo», escribir el nombre que le vamos a dar al grupo, pulsar el botón «+» y confirmar la importación.
Si en el futuro vamos a añadir más contactos a este mismo grupo, lo haremos de la misma forma, pero seleccionaremos el grupo con el desplegable habilitado para ello en lugar de crear uno nuevo. - Si tenías segmentos creados, puedes volver a crearlos desde emBlueLos segmentos, por su naturaleza -son un filtro con condiciones de selección-, no pueden ser exportados, ya que son susceptibles a variaciones si los contactos que forman ese filtro dejan de cumplir las condiciones definidas. Por lo tanto, deberemos crear esos mismos segmentos en la plataforma de emBlue. Hay que entender que, aunque emBlue no tiene exactamente los mismos filtros de segmentación, sí los tiene muy similares.Para crear un segmento, nos dirigimos al apartado de «Contactos», luego al subapartado «Segmentos» y después le damos al botón de «+ Crear segmento» .
Observarás que el módulo para crear segmentos en emBlue es todavía más completo que el de MDirector y, además de permitirte crear un segmento personalizado, también dispone de una gran variedad de segmentos predefinidos.
Para replicar uno de MDirector, seleccionamos dicha opción de «Segmento personalizado» y le damos un nombre.
Por ejemplo, vamos a suponer que queremos replicar este segmento de MDirector en el que se filtra por los usuarios que han hecho una apertura en los últimos dos meses.
Para crear este mismo segmento en emBlue, tenemos que filtrar por «Actividad» > «Última apertura» > «en los últimos» e introducimos el valor en días; en este caso, 60.Durante este proceso podremos ir recalculando el número de contactos que encajan con los filtros a medida que los agregamos a través del botón «Recalcular». Los filtros se agregan con el botón de «Agregar filtro».
- Migrar las bajas y rebotes
Es muy importante realizar este último paso. De esta acción va a depender en muy buena parte mantener una buena reputación como enviador.Para trasladar las bajas y rebotes que tenemos en nuestra cuenta de MDirector a la cuenta de emBlue, haremos un proceso similar al de los contactos. Es decir, tendremos que exportarlas de la primera plataforma y luego importarlas en la segunda. Para exportar las bajas y rebotes de MDirector, dirígete al módulo de Email Marketing, luego a la sección de «Preferencias» y selecciona la pestaña de «Bajas y rebotes». Por defecto, aterrizarás sobre la gestión únicamente de las bajas, no de los rebotes. Para descargar estas bajas, no selecciones un periodo de tiempo específico. Solo debes hacer clic sobre el botón de «Descargar todas las bajas».
Se abrirá una ventana para seleccionar qué campos se van a exportar. Selecciónalos y pulsa el botón de «Exportar», y se descargará un fichero CSV con todas las bajas
Dirígete a la gestión de los rebotes y pulsa sobre el botón de «descargar todos los rebotes». Con esto será suficiente para que se descargue el archivo.
Vuelve a la plataforma de emBlue para importar los dos archivos en un grupo (o lista) de contactos que debes nombrar como «Lista de bajas MDirector”.
Una vez hecho esto, desde el módulo de grupos de contactos, ve a este grupo en concreto, selecciona todos los contactos del grupo y pulsa el icono de pausa para suspenderlos.
Ten en cuenta que esto no permitirá que esos contactos puedan volver a suscribirse de forma autónoma. Si en un futuro alguno de estos contactos quiere volver a recibir tus comunicaciones, primero deberá eliminarse esta suspensión manualmente en emBlue.